financiële producten van je klanten in beeld

Hypotheken, verzekeringen en diensten

In het klantdossier heb je alle producten en diensten van je klant in één overzicht. Binnen no-time voeg je nieuwe hypotheken en verzekeringen toe. Zo is alle productinformatie altijd actueel.

Prolongaties en mutaties worden met één klik op de knop doorgevoerd. Hierbij zorgen de workflows in Elements ervoor dat je de klant niet vergeet te informeren. Elements, in combinatie met je eigen visie, creativiteit en commerciële talent bepaalt het succes van jouw organisatie.

3 voordelen van Elements als product management software

Altijd de laatste productinformatie
Snel doorvoeren van mutaties en prolongaties
Nieuwe diensten creëren vanuit bestaande financiële producten

Demo inplannen

Onmisbare functionaliteiten
voor financieel adviseurs



Altijd de laatste productinformatie

Alle in Elements ingevoerde hypotheekproducten worden automatisch gelinkt met HDN. Vanaf dat moment komen alle HDN-meldingen over financiële producten binnen in de Elements-berichtenbox. Elements past de gegevens van hypotheken direct aan. Zo zijn producten altijd up-to-date en blijft de adviseur op de hoogte van alle ontwikkelingen.



Snel doorvoeren mutaties en prolongaties

Door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde wijzigingen in lopende verzekeringsproducten kunnen met één klik op de knop in Elements worden doorgevoerd. De slimme workflow-engine activeert vervolgens taken, zet e-mails klaar, en maakt zo nodig agenda-items aan.



Efficient overnemen hypotheekproducten uit adviesapplicatie

Een adviseur stuurt de klantgegevens naar het adviespakket. Hierin maakt hij het advies aan. De hypotheekproducten worden daarna overgenomen vanuit jouw adviesapplicatie. Hierdoor is er dus geen dubbele invoer nodig. Zo werk je snel en bespaar je tijd.

Vooruitdenkers beheren klanten met Elements

Het werken in drie verschillende systemen kostte ons gewoon veel tijd. Nu niet meer.

Patrick Brands
Eigenaar, Baar Advies

Lees Patrick’s verhaal »

Een enorme stap vooruit: verzekeringen, hypotheken en pensioenen in één systeem.

Arno Kerkvliet
Manager Omnis Financieel Adviesgroep

Lees Arno’s verhaal »

Met koppelingen voor zowel hypotheken als verzekeringen is Elements een geoliede machine.

Leendert van Santen
Mede-oprichter, Pointer Advies

Lees Leendert’s verhaal »

w

Producten+ Communicatie

Alle inkomende en uitgaande communicatie wordt gelogd onder het klantdossier. Bovendien worden e-mails naar de klant over hun lopende aanvraag automatisch klaargezet. Zo is alle communicatie geregistreerd én bespaar je een hoop tijd.

Afspraken vastgelegd
E-mailverkeer gelogd
Klantupdates klaargezet
Uniforme werkwijze

f

Product + Koppelingen

Hypotheek- en verzekeringsaanvragen vanuit andere applicaties sla je centraal op in Elements. Zodra er een aanvraag of wijziging binnenkomt via HDN, Aplaza, ADN of RISK Verzekeringen, verwerk je deze direct vanaf het dashboard.

Actuele productgegevens
Snel doorvoeren mutaties
Veilige data-uitwisseling
Efficiënt werken



Product management + uwkluis

Vanuit het product vraag je in een paar klikken de benodigde documenten op bij jou klanten. Klanten kunnen vervolgens in hun uwkluis documenten uploaden, de status van hun aanvraag inzien en gegevens wijzigen.

Documenten in stukkenlijst
Veilige data-uitwisseling
Klant op de hoogte
Geborgd voor AVG



Product + Rapportages

Alle productgegevens verwerkt Elements tot overzichtelijke rapportages waarin je kan filteren. Denk hierbij aan: hypotheken per maatschappij, aflopende renteperiodes, schadeaanvragen en provisiewachtrijen. Zo heb je in no-time inzicht in alle producten.

Inzicht in portefeuille
Resultaat per medewerker
Filteren op producttype
Deadlines controleren

Profiteer van alle tools

Elements is veel meer dan alleen CRM. De all finance oplossing beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschik je over alle benodigde tools, vanuit één integraal platform.