Inzicht in klanten

Klantgegevens beheren met CRM

Het Customer Relationship Management (CRM) systeem van Elements biedt alle mogelijkheden om klantrelaties in kaart te brengen. Naast standaardgegevens, zoals naam en adres, worden alle producten en diensten hier opgeslagen. Bovendien zie je in één oogopslag welke e-mails de klant heeft ontvangen en welke facturen nog betaald moeten worden.

5 voordelen van een CRM systeem

Alle klant- en familiegegevens in één dossier
Klantreis vanaf het eerste moment vastgelegd
Eén centraal overzicht van alle communicatie en registraties
Geautomatiseerde meldingen van acties en gebeurtenissen
Automatisch nieuwe dossiers aanmaken vanuit contactformulier

Demo inplannen

Meer overzicht, minder tijd kwijt



Familiegegevens in één dossier

Het klantdossier bevat alle informatie over alle familieleden en maakt in één oogopslag duidelijk welke producten, diensten en kenmerken zij hebben. Zo hoef je niet meer te zoeken naar klantinformatie. Daarmee vormt deze integrale informatie de basis voor alle Elements-functionaliteiten.



Communicatie in één overzicht

Het online CRM systeem bewaart alle correspondentie, afspraken, taken, documenten en registraties tussen adviseurs, klanten en maatschappijen. Je hebt overal inzicht in de communicatie van collega’s in klantdossiers. Op die manier is iedereen altijd op de hoogte van het meest recente contactmoment en wordt dubbel werk voorkomen.



Automatische meldingen

Van een aflopende verzekering of hypotheek tot verjaardagen en geboortedata van (klein)kinderen: Elements biedt de mogelijkheid om tal van belangrijke data en life events toe te voegen aan het klantdossier. En dankzij de koppeling met de Nationale Hypotheekbond, krijg je meldingen bij verhuizingen of aflopende rentevast periodes. Zo kan je hier eenvoudig op inspelen.



Van online aanvraag tot nieuw dossier

Vult een potentiële klant een online contactformulier in? Elements analyseert de gegevens en maakt een nieuw klantdossier en een taak voor jou aan. Zo vergeet je nooit om een klant op te volgen.

Vooruitdenkers beheren klanten met Elements

CRM zorgt voor structuur dankzij de dossiervorming met documenten en communicatie.

Jaco Dijkshoorn
Adviseur Financieel Fit

Lees Jaco’s verhaal »

Een enorme stap vooruit: verzekeringen, hypotheken en pensioenen in één systeem.

Arno Kerkvliet
Manager Omnis Financieel Adviesgroep

Lees Arno’s verhaal »

We worden met taken er automatisch aan herinnerd om klanten op tijd te benaderen.

Sander van der Vis
Eigenaar All4Finance

Lees Sander’s verhaal »

w

CRM + Communicatie

Inkomende en uitgaande communicatie wordt automatisch geregistreerd onder het klantdossier. Zo beschik je direct over de laatste communicatie. Bovendien zien alle afdelingen de e-mails en gesprekken met jullie klanten.

Afspraken
Nieuwsbrieven
Telefonisch contact
Notities

f

CRM + Workflows

De klant altijd op de hoogte en jij hoeft minder handmatig werk te verrichten. Met klantdata in het CRM worden bedrijfsprocessen geautomatiseerd en verlopen processen volgens een gestructureerde werkwijze.

Status aanvragen bijgewerkt
Offertes opgesteld
E-mails klaargezet
Acties geregistreerd



CRM + uwkluis

Vanuit het CRM vraag je in een paar klikken gegevens en documenten op. Jouw klanten kunnen vervolgens documenten uploaden, de status van hun hypotheekaanvraag zien en hun gegevens wijzigen in het klantportaal (uwkluis).

Documenten in CRM
Portaal in huisstijl
Klant op de hoogte
Geborgd voor AVG



CRM + Rapportages

De gegevens in de klantdossier vormen de basis voor uitgebreide rapportages en selecties. Denk hierbij aan een overzicht van de lopende schadeaanvragen of het aantal nieuw afgesloten contracten per medewerker.

Inzicht in portefeuille
Resultaat per medewerker
Filteren binnen klanten
Deadlines controleren

Profiteer van alle tools

Elements is veel meer dan alleen CRM. De all finance oplossing beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschik je over alle benodigde tools, vanuit één integraal platform.