Selecties en campagnes

Klanten selecteren en benaderen

Elements geeft inzicht in je klantenportefeuille en zet effectieve marketingcampagnes klaar. CRM-data die medewerkers in Elements invoeren, worden namelijk verwerkt tot waardevolle management rapportages. Met selecties filter je moeiteloos binnen lopende hypotheken en schadeverzekeringen, jouw top-klanten of klanten met financiële kansen of aandachtspunten. En met een heldere e-mailcampagne blijf je continu in beeld.

4 Voordelen van selecties en campagnes

Realtime inzicht in lopende aanvragen en afhandelingen
Nieuwsbrieven versturen in een handomdraai
Eenvoudig filteren en selecteren binnen jouw klantportefeuille
Resultaten te analyseren met managementrapportages

Demo inplannen

Klantdata maximaal benutten



Speel in op commerciële kansen

Het aflopen van een rentevaste periode gemist? Elements vertelt in chronologische volgorde bij welke klanten dit het komende kwartaal aan de orde is. Zo zijn er vele kansen te bedenken en te vertalen naar overzichtelijke rapportages. Met de selecties in Elements is dit een fluitje van een cent.



Verstuur persoonlijke nieuwsbrieven

Jouw nieuwsbrieven zijn persoonlijke e-mails die precies op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomne. De campagnemanager in Elements zorgt voor het snel en eenvoudig samenstellen en versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven, e-mails, brieven of sms-berichten naar zorgvuldig geselecteerde groepen klanten. Automatisch gepersonaliseerd met gegevens uit het klantdossier. Zo ontvangt iedere klant een persoonlijke e-mail met relevante informatie.



Realtime inzicht en overzicht

Krijg realtime inzicht in resultaten en behoud het overzicht met rapportages. Bijvoorbeeld een overzicht van het onderhanden werk, de lopende hypotheekaanvragen of het aantal nieuw prospects, inclusief te verwachten omzet.



Van online aanvraag tot nieuw dossier

Om het maximale uit jouw klantgegevens te halen, geeft Elements inzicht met meer dan 20 standaardrapportages. Bijvoorbeeld:

Overzicht suspects en prospects op basis van relatietype
Klantgegevens met hypotheekgegevens
Provisiewachtrij per product
Klanten met hypotheekrente vervaldatum binnen 4 maanden
Offertes met einde rentevast binnen 4 maanden
Renteoverzicht uit de dossiers inclusief productgegevens
Maatschappij vergoedingen overzicht per week
Ontbrekende IBAN-rekeningnummers organisaties

Vooruitdenkers beheren klanten met Elements

Met een selectie sturen we alle klanten een e-mail die binnenkort jarig zijn.

Ruud Meijer
Adviseur, Hans Meijer Advies

Lees Ruud’s verhaal »

Met selecties informeren we klanten over de rol van pensioen m.b.t. hypotheek.

Marc van der Vuurst
Eigenaar, Poundwise

Lees Marc’s verhaal »

Met klantdata uit Elements maken we zelf selecties om onze klanten te benaderen.

Jesse van Ekeren
Financieel Adviseur, Van Ekeren

Lees Jesse’s verhaal »

Eén systeem voor uw organisatie

Klant- en productdata gericht omzetten in selecties en campagnes



Selecties + CRM

Een correct gevuld CRM systeem vormt de basis voor uitgebreide rapportages. Denk hierbij aan een overzicht van de aankomende verjaardagen, het gebruik van het klantportaal of het aantal nieuw afgesloten contracten per medewerker.

Inzicht in dossierstatus
Resultaat per medewerker
Filteren binnen klanten
Deadlines controleren



Selecties + Producten

Alle productgegevens verwerkt Elements tot overzichtelijke rapportages waarin je kunt filteren. Denk hierbij aan: hypotheken per maatschappij, aflopende renteperiodes, schadeaanvragen en provisiewachtrijen.

Inzicht in portefeuille
Inzicht in offertestatus
Filteren op hypotheken
Filteren op verzekeringen



Campagnes + CRM

Met Elements maak je razendsnel klantgroepen aan, die jekoppelt aan marketing- en salescampagnes. Hierdoor kun je moeiteloos gerichte nieuwsbrieven versturen om klanten optimaal te bedienen.

Relevante e-mails
Nieuwsbrieven in huisstijl
Zelf selecties maken
Klant op de hoogte

p

Campagnes + Producten

Benut alle kansen in jouw portefeuille. Jouw klanten ontvangen doelgerichte en persoonlijke informatie. Denk hierbij aan klanten met aflopende renteperiodes of zonder een bepaald type verzekering.

Eenvoudig samengesteld
Wettelijke zorgplicht
Acties op afloopdata
Klant geïnformeerd

Creëer overzicht voor alle medewerkers

Het zoeken verschillende systemen is verleden tijd. Met Elements beschik je over alle essentiële softwaretools vanuit één integraal platform. Alle klantgegevens zijn in een paar klikken beschikbaar. Alle informatie staat in één integraal platform.