Agenda en taken

Organiseer werkzaamheden moeiteloos

Naderende deadlines, vervaldata of afspraken? Elements bewaakt het gehele proces rondom de dienstverlening en stuurt agenda en taken aan. Bovendien zie je waar collega’s meer bezig zijn en plan je in no-time afspraken in. Daardoor blijft er voor de adviseur meer tijd over voor het adviseren van klanten.

4 voordelen van agenda en taken

Alle werkzaamheden in één overzicht
Kansen organiseren en prioriteren
Efficiënt samenwerken met collega’s
Afspraakbevestigingen sturen vanuit de agenda

Demo inplannen

Geordend samenwerken met collega’s



Actuele werkzaamheden in één overzicht

Elements biedt de adviseur de mogelijkheid om zijn agenda geheel naar zijn eigen behoeften te organiseren. Actuele taken en werkzaamheden zijn in één overzicht te bekijken en zorgen ervoor dat de adviseur grip houdt op al zijn werkzaamheden.



Efficiënt samenwerken met collega's

Via Elements hebben adviseurs inzicht in de agenda’s van al hun collega’s. Zo kunnen zij snel en efficiënt een afspraak inplannen of verplaatsen. Aan elke afspraak kan bovendien een klantdossier worden gekoppeld. De adviseur heeft daardoor direct inzicht in alle informatie die met de afspraak samenhangt.



Afspraken direct bevestigen

Nieuwe of periodieke afspraak? Elements stuurt automatisch een e-mailbevestiging naar de klant of relatie, met afspraakdetails en informatie over bijvoorbeeld de benodigde documenten. Vervolgens synchroniseert Elements de afspraak en e-mailbevestiging direct met de juiste agenda en het klantdossier, voorzien van de locatie en de benodigde reistijd.

w

Agenda en taken + CRM

Vanuit het klantdossier heb je inzicht in alle aankomende afspraken en openstaande taken. Hierdoor zien alle medewerkers wat de planning is en neem je eenvoudig werk over van uw collega’s. Zo werk je vloeiend samen.

Afspraken inzien
Taken overnemen
Planning per klantdossier
Transparant samenwerken

f

Agenda en Taken + Workflows

Workflows zorgen voor de bewaking van uw processen door het automatisch aanmaken van taken. Zo wordt de juiste medewerker op het juiste moment herinnerd aan een afspraak, aflopend renteaanbod of niet-ontvangen polis.

Herinneringen ingesteld
Automatische controletaken
Afspraken aangemaakt
Meldingen van uploads

Vooruitdenkers managen werk met Elements

Met de agenda en taken van Elements werken alle medewerkers gestructureerd.

Jaco Dijkshoorn
Adviseur Financieel Fit

Lees Jaco’s verhaal »

Terugkerende taken gaan automatisch en al het werk is georganiseerd in één systeem.

Arno Kerkvliet
Manager Omnis Financieel Adviesgroep

Lees Arno’s verhaal »

We worden met taken er automatisch aan herinnerd om klanten op tijd te benaderen.

Sander van der Vis
Eigenaar All4Finance

Lees Sander’s verhaal »

Alle tools op één plek

Met Elements als CRM beschik je over alle essentiële softwaretools vanuit één integraal platform. Klantgegevens, documenten en e-mails zijn in een paar klikken beschikbaar. Zo werk je efficiënt samen met collega’s, klanten en businesspartners in één online omgeving.