FinRust planningssoftware
Maak snel een financiële foto met FinRust
Wat is FinRust?
FinRust planningssoftware brengt snel en effectief de financiële situatie van particulieren en ondernemers in kaart. Hiervoor moeten adviseurs slechts minimale gegevens invoeren. Vervolgens zorgen slimme grafieken voor helder inzicht. Adviseurs bedienen hun klanten hierdoor beter én completer. Daarnaast vermijdt u ‘execution only’. Bovendien wordt onderhoud op de hypotheek- en verzekeringsportefeuille eenvoudig uitgevoerd.
Dankzij de koppeling met Elements typt de gebruiker geen klantgegevens meer handmatig over. Klantinformatie uit Ockto wordt namelijk verzameld in een brondata-bestand. Daarna uploadt de Elements-gebruiker deze gegevens naar FinRust.
Hoe werkt de koppeling?
Zodra in Elements het brondata-bestand voor een klant beschikbaar is, importeert u deze eenvoudig in FinRust. Hierdoor worden persoonsgegevens, inkomens, AOW’s en pensioeninkomens direct ingeladen. Met deze gegevens creëert de planningssoftware razendsnel een financiële foto. Deze bespreekt u direct met uw klant. Daarnaast verdiept de adviseur zich verder in de situatie door extra gegevens toe te voegen en scenario’s inzichtelijk te maken.
1
Klant levert gegevens aan
Vanuit de mijn-omgeving levert de klant zijn gegevens aan met de Ockto-app
2
Download brondata bestand
De adviseur downloadt in Elements het bestand met de klantgegevens
3
Upload gegevens
De gegevens uit het brondata-bestand worden in de software geplaatst
4
Creëer financiële foto
Maak in de planningssoftware een financieel overzicht voor de klant
Wat levert de FinRust koppeling op?
Adviseurs die dienstverleningsprocessen versnellen en verbeteren, houden meer tijd over. Dankzij deze extra tijd worden meer klanten bediend en tegelijkertijd beter bediend. Hiermee verbetert een financieel advieskantoor zijn diensten.
Voordelen FinRust
Professioneel
Beter advies aan uw klanten
Klantvriendelijk
Sterkere binding met uw klant
Innovatief
Maakt nieuwe dienstverlening mogelijk
Overzichtelijk
Eenvoudige grafieken geven inzicht aan klant
Tijdbesparend
Voorkomt overtypen van klantgegevens
Winstgevend
Leidt tot extra omzet
Creëer rust bij uw klanten door een duidelijke financiële foto
Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Naar FinRust
Brondata-bestand
Het brondata-bestand bevat:
- Standaard persoonsgegevens;
- Huidige inkomens;
- AOW’s;
- Tweede pijler pensioeninkomens.
Naar Elements
Rapport
Er worden geen gegevens automatisch verstuurd naar Elements. Het financiële rapport kan wel handmatig worden opgeslagen in Elements en/of de mijn-omgeving.
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen.
