Digitaal Op Maat koppeling
Het digitaal versturen van al uw formulieren
Wat is Digitaal op Maat?
Digitaal op Maat zorgt voor het digitaliseren van communicatie met de klant. Met op maat gemaakte formulieren helpt Digitaal op Maat adviseurs bij het verminderen van de administratieve werkzaamheden van Elements gebruikers.
De formulieren van koppelt u aan Elements. Hierdoor worden gegevens van Elements in de formulieren getoond en vice versa. De (gewijzigde) klantgegevens vanuit de digitale communicatie van Digitaal Op Maat worden zo direct verwerkt in Elements.
Een mooi voorbeeld is een digitaal schadeformulier. Digitaal op Maat heeft hiervoor een formulier ontwikkeld die u naar uw klanten stuurt. Dit formulier is gekoppeld aan Elements, waardoor bekende gegevens al zijn ingevuld. Zodra de klant het formulier invult en terugstuurt, worden de gegevens automatisch in Elements verwerkt. In het bijbehorende klantdossier wordt ook automatisch een werkproces gestart.
Hoe werkt het?
De koppeling tussen Elements en Digitaal op Maat verwerkt actuele gegevens die de klant in een digitaal formulier invult. Daarnaast kunnen klantgegevens uit Elements ook worden ingeladen. Zo heeft u niet alleen het voordeel van verminderde administratieve werkzaamheden, maar hoeft uw relatie ook niet alles opnieuw in te vullen.
Alle gegevens worden verstuurd via de API’s van Elements. Hierdoor is het voor Digitaal op Maat mogelijk om op maat gemaakte formulieren te ontwikkelen specifiek voor uw kantoor.
Formulieren Op maat gemaakt
Formulieren volledig ingericht naar wens
Gegevens inladen
Gegevens uit Elements worden automatisch ingeladen
gegevens up-to-date
Aangepaste of ontbrekende gegevens komen direct in Elements
Wat levert het op?
De koppeling tussen Elements en Digitaal op Maat zorgt voor vermindering van administratieve werkzaamheden van de klant en het advieskantoor. De tijd die u hierbij wint kunt u elders inzetten. Ook kunt u met deze koppeling een extra service bieden aan uw relatie. Deze hoeft bijvoorbeeld geen papieren schadeformulier in te vullen. Daarnaast is het een handig middel om klantgegevens up-to-date te houden. Met de actuele gegevens houdt u uw dossiers op orde en voert u actief klantbeheer eenvoudig uit.
Voordelen
Formulieren op maat
Ontwikkeld naar wens
Tijdbesparing
Bespaar tijd door vermindering van administratieve werkzaamheden
Actueel
Actuele informatie tussen digitale
formulieren en Elements
Digitaal
Klant hoeft geen papieren formulier in te vullen
Efficiënt beheren
Eenvoudig actief klantbeheer uitvoeren
Veilig
Privacygevoelige informatie veilig uitwisselen
Eenvoudig gegevens uitwisselen met digitale formulieren op maat
Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Naar Digitaal Op Maat
Persoonsgegevens
Naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer worden naar Digitaal Op Maat verstuurd.
OVERIGE GEGEVENS
Per formulier is dit verschillend. Deze formulieren worden op maat gemaakt waardoor deze gegevens kunnen afwijken.
Naar Elements
Persoonsgegevens
Naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer worden naar Elements verstuurd.
Overige gegevens
Per formulier is dit verschillend. Deze formulieren worden op maat gemaakt waardoor deze gegevens kunnen afwijken.
Elements is dé oplossing voor uw financieel advieskantoor
Wanneer uw organisatie actief is in de hypotheek of verzekeringsbranche, is er geen pakket dat beter op uw branche is afgestemd dan Elements. Al ruim 10 jaar bouwen wij dagelijks aan onze software en onze kennis van de markt. Allemaal kennis en ervaring waar we uw organisatie uiteraard van mee laten profiteren.
